Um dos ursos jovens saiu da cabana, levantou-se e olhou ao redor. Quando viu a carne pendurada perto da cabana das velhas, foi até ela. "Então não faça isso", diz Rodney, furiosamente, e afastando as mãos dela, ele se vira e desce a colina a passos largos, desaparecendo de vista na esquina.!

"Como você evidentemente precisa de apoio, irei com você até os estábulos", diz Geoffrey, compassivamente, e juntos eles saem da sala, mantendo companhia até chegarem ao pátio, quando Geoffrey vira à direita e segue em direção aos estábulos, deixando Nolly seguir seu caminho solitário até o pomar florido. Geoffrey, embora profundamente impressionado com a grandiosidade de tudo ao redor, não consegue desviar o olhar do rosto de Mona, de sua bela atitude, de seus dois poderosos defensores. Ela o lembra, de certa forma, de Una e do leão, embora a ideia seja um tanto rebuscada; e ele mal ousa falar com ela, para não quebrar o feitiço que parece estar sobre ela.

Certa noite, todos os lobos desceram ao cercado para pegar carne e, quando se aproximaram, o homem-lobo disse aos seus irmãos: "Parem aqui um pouco e eu descerei e consertarei os lugares para que vocês não sejam pegos". Ele desceu ao cercado e armou todas as armadilhas, depois voltou e chamou os lobos e os outros — os coiotes, os texugos e as raposas-do-mato — e todos entraram no cercado, festejaram e levaram carne para levar para casa, para suas famílias. De manhã, as pessoas descobriram que a carne havia sumido e todas as suas armadilhas estavam armadas, e ficaram surpresas e se perguntaram como isso poderia ter acontecido. Por muitas noites, os laços foram apertados e a carne retirada; mas uma vez, quando os lobos foram lá para comer, encontraram apenas a carne de um touro magro e doente. Então, o homem-lobo ficou furioso e gritou como um lobo: "Comida-ruim-que-você-nos-dá-uu! Comida-ruim-que-você-nos-dá-uuu!" "Ele tem", diz o duque. "Mas ele tem sua recompensa, sabe? Ninguém gosta dele. Aliás, que tempos horríveis eles estão vivendo em suas terras! — montes de feno queimando todas as noites, gado morto, todos boicotados e crianças pequenas espetadas com lanças!" É uma espera lúgubre. Seus olhos não conseguem dormir; ela mal se move; os cães dormem sonolentos, gemem e se assustam durante o sono, "lutando suas batalhas novamente", talvez, ou antecipando uma guerra futura. Lenta e ameaçadoramente, o relógio bate meia-noite. Duas horas se transformaram em eternidade; a meia-noite está próxima!